Le dernier kilomètre

Le « trimestre d’or », de Black Friday aux soldes d'après Noël, représente la plus grande opportunité de l'année de vente au détail en Europe. L’année dernière, le dernier trimestre de 2023 a été une période d’« optimisme prudent » selon la société d’analyse PwC¹. 

Alors que Noël et les fêtes sont restés importants, dans l'ensemble, les réunions de famille ont été plus petites, on a échangé moins de cadeaux et les dépenses ont été plus raisonnables. Les consommateurs ont fait attention. Dans les secteurs des jouets, de l'équipement sportif, des montres et des bijoux, on a constaté une réduction des ventes.

Mais l'épicerie et l'hôtellerie ont connu de fortes ventes : les consommateurs ont donné la priorité aux repas et aux fêtes. Les ventes de produits haut de gamme, tels que les vins de luxe et les mets fins, se sont particulièrement distinguées. Les consommateurs ont cherché à se faire plaisir.

Qu'est-ce que cela a signifié pour le secteur de la livraison et du dernier kilomètre dans son ensemble ? Quel impact cela a-t-il eu sur la livraison en Europe ? Aujourd'hui, Geotab compte 4,2 millions d’abonnements et travaille avec les plus grands opérateurs de services postaux, de livraison et du dernier kilomètre au monde. Nous collaborons étroitement avec ces organisations pour déplacer les marchandises et les transporteurs en toute sécurité et de manière durable.

Le secteur mondial de la livraison du dernier kilomètre est évalué à 79,9 milliards de dollars américains en 2023 et ne montre aucun signe de ralentissement, avec un TCAC prévu de 8,1 % entre 2023 et 2030, selon RationalStat². Le Forum économique mondial³ estime que les émissions provenant du trafic de livraison dans les 100 plus grandes villes du monde augmenteront de 32 % d’ici 2030, tandis que la congestion routière devrait augmenter de plus de 21 %. C’est l’équivalent de 11 minutes supplémentaires de temps de déplacement pour chaque passager chaque jour, et probablement beaucoup plus pour les véhicules de flottes qui passent toute la journée sur la route.

Mobility Foresights⁴ montre que l’efficacité logistique du dernier kilomètre est un défi pour les entreprises impliquées dans la distribution et la livraison de fret en raison de son influence directe considérable sur les marges d'exploitation. Selon ses calculs, les coûts du dernier kilomètre représenteraient jusqu'à 40 % des coûts globaux de livraison.

Les préoccupations environnementales façonnent également de plus en plus les préférences des consommateurs. Les entreprises de livraison sont ainsi incitées à adopter des pratiques durables pour les livraisons du dernier kilomètre : véhicules électriques, vélos cargo électriques, carburants alternatifs et emballages écologiques gagnent tous du terrain.

L'exploitation des données, telles que le suivi en temps réel et les itinéraires dynamiques, garantit que les coûts restent maîtrisés. Combiner cela avec les technologies les plus récentes, telles que les véhicules électriques, permet de rendre les livraisons du dernier kilomètre plus efficaces, pratiques et durables pour les consommateurs et les entreprises.

L’essentiel est de garantir des livraisons sûres et fiables, même dans les rues urbaines encombrées.

Nos statistiques

L’équipe Geotab Données & Analyses a étudié l’utilisation réelle des flottes de vente au détail, de transport et de logistique dans l’UE et au Royaume-Uni pendant la période de Black Friday et de Cyber Monday, jusqu’au 31 décembre 2023. Nous avons comparé les résultats par rapport à l'activité de référence des trajets des quatre semaines précédentes en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Nous avons également comparé les mêmes périodes en 2020, 2021, 2022 et 2023.

Tirant parti des données agrégées et anonymisées traitées à partir de plus de 4 millions d’abonnements Geotab dans le monde, cette analyse aide à décrire les tendances du commerce de détail, ainsi que les secteurs touchés par les ventes de Black Friday/Cyber Monday/Noël et Boxing Day (26 décembre au Royaume-Uni), et à visualiser l’impact sur l’activité des flottes commerciales.

Les données ont été agrégées par semaine, afin de réduire les fluctuations inévitables des jours de semaine par rapport aux week-ends : dans les graphiques, la date rapportée sur l'axe des abscisses est le premier jour de la semaine.

Indicateurs annuels

La date de Black Friday change chaque année (en 2023, c'était le 24 novembre, en 2022, c'était le 25, etc.). Par conséquent, les données pour les années autres que 2023 ont été modifiées afin que la comparaison reflète la période réelle.

Ce que nos données nous ont appris

Nos études sur les véhicules utilitaires légers (VUL) en Europe ont démontré l’intensité avec laquelle les véhicules doivent travailler tout au long de la période de Black Friday jusqu’à Noël. En règle générale, un véhicule effectue 11 % de déplacements supplémentaires pendant la semaine de Black Friday et 9 % de déplacements en plus à Noël. Ensuite, alors que le Père Noël prend une pause bien méritée, la cadence chute la semaine après Noël, plongeant de plus de 30 % par rapport à son pic d'avant Noël. 

Ces pics mettent à rude épreuve les entreprises de livraison du dernier kilomètre qui doivent planifier les ressources avec des véhicules et des conducteurs au maximum de leur capacité.

Sans surprise, le nombre de trajets par itinéraire a également augmenté pendant les pics d’achats. La distance par trajet simple baisse pour tous les pays interrogés (-8 %) la semaine de Black Friday et atteint un plateau bas (-7 %) autour de la semaine de Noël. Après Noël, la durée des trajets revient vers la normalité. Toutefois, on voit que l'augmentation de la demande des acheteurs engendre plus d'arrêts en cours de route que lors de cycles de planification normaux, ce qui ajoute une complexité supplémentaire pour le gestionnaire de flotte.

Légende : On peut voir la distance par trajet simple chuter (-8 %) pendant la semaine de Black Friday et atteindre un plateau bas (-7 %) autour de la semaine de Noël et celle qui la précède. Elle remonte ensuite juste après Noël.

Cela a un impact significatif sur le comportement des véhicules sur la route. On constate une augmentation notable du taux de ralenti (+13 % en France) pendant la semaine de Black Friday. Ce chiffre reste assez élevé jusqu'après Noël, quand il retombe à une sorte de normalité. Une augmentation de la marche au ralenti pourrait accroître la congestion et les émissions, et nous continuerons à en surveiller les répercussions.

En regardant les trois premiers indicateurs (nombre de trajets par véhicule, distance par trajet et taux de ralenti), on peut dire que pendant Black Friday et Noël, les entreprises du dernier kilomètre ont été plus occupées : chaque véhicule a dû s'arrêter plus souvent et effectuer des trajets plus courts, ce qui explique pourquoi le pourcentage de ralenti a également augmenté. Ce comportement est attendu : en supposant que la zone de livraison reste constante pour chaque véhicule, plus de livraisons signifient plus d'arrêts, mais aussi des trajets plus courts.

Des arrêts plus courts et plus fréquents ont un impact évident sur la consommation de carburant. La consommation de carburant et les émissions de CO₂ connaissent une baisse spectaculaire juste après Noël qui masque les deux pics enregistrés lors de la semaine de Black Friday (+5 %) et de la semaine de Noël (+5 %). 

Au cours de la semaine de Black Friday et de celle de Noël, la consommation moyenne était de 46 litres de carburant (pour les véhicules à moteur à combustion interne), bien au-dessus de la consommation de référence de 44 litres de carburant au cours d’une semaine « normale ». En supposant un coût moyen de carburant de 1,75 € par litre, le coût supplémentaire est de 3,50 € par véhicule et par semaine, ce qui équivaut à un total de 80,5 € par véhicule et par semaine. 

Dans le cas de notre échantillon représentatif (seulement une fraction des véhicules sur la route), cela représente une augmentation de 90 000 litres de carburant*, soit un supplément de 158 000 € en coûts de carburant. 

*La consommation de carburant de référence avant Black Friday est de 1 530 000 litres. Pendant la semaine de Black Friday, 1 620 000 litres ont été consommés, soit une augmentation de 5,5 % de la consommation de carburant.

Données européennes

Comparer les grandes agglomérations européennes donne lieu à des résultats intéressants. Pour cette étude, nous avons comparé le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Le nombre de trajets par véhicule augmente de 10 % par rapport à la norme entre Black Friday et Noël, dans tous les pays à l’exception de l’Italie, qui atteint un pic de 20 % au-dessus de la moyenne à l’approche de Noël. Il semblerait que les Italiens aiment faire des achats pendant le dernier trimestre de l'année.

La distance par trajet pour chaque pays (voir ci-dessous) suit à peu près la tendance générale et diminue entre 4 % et 10 % entre novembre et décembre. C'est le cas partout, sauf en Allemagne où on observe un pic autour de la semaine du 3 décembre.

Les tendances de marche au ralenti sont à la hausse dans les six pays étudiés, à l'exception de l'Italie, où on constate une légère baisse. Alors que la plupart des pays connaissent une augmentation du ralenti de 10 %, les Pays-Bas dépassent leurs voisins avec une augmentation de 25 % du temps de ralenti au cours de cette période.

À l’exception du Royaume-Uni et de la France, tous les pays constatent une augmentation de la consommation de carburant (et de CO₂) pendant Black Friday et Noël. Mais ce qui est significatif, c'est l'énorme baisse de la consommation de carburant et des émissions de CO₂ après Noël de jusqu'à 40 %. Ceci reflète la chute à la fin à la période des fêtes et les soldes de Noël.

Au fil des ans - 2020 à 2023

Nous avons fait des calculs pour comparer les tendances et les comportements au cours des dernières années (2020 à 2023) dans les six pays. Les tendances générales concernant le nombre de trajets effectués, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ ne sont pas surprenantes : elles connaissent toutes une forte augmentation dans la période comprise entre la fin novembre et la fin décembre.

Le taux de ralenti montre également une tendance à la hausse, à l'exception d'un pic prononcé en 2022. Nous pouvons, à bien des égards, imputer cela à l’effet COVID. Étant donné que de plus en plus de consommateurs se fiaient aux livraisons au cours de cette période, la tendance générale semble indiquer qu'un plus grand nombre de livraisons du dernier kilomètre a entraîné une augmentation générale de la marche au ralenti.

L'analyse de la distance par trajet a également montré un changement intéressant en 2020, avec des trajets beaucoup plus fréquents, avec des longueurs moyennes jusqu'à 20 % plus courtes que la normale. Une fois de plus, cela peut-il être ramené à la première année de la pandémie, où les livraisons du dernier kilomètre étaient en forte demande alors que les déplacements sociaux étaient restreints ?

Le passage à l'électrique

Au cours des dernières années, nous nous attendions à voir un passage progressif aux véhicules électriques, alors que les gestionnaires de flotte comprenaient les avantages des méthodes de transport propres, durables et moins chères. Ce fut le cas à bien des égards. Le nombre de véhicules électriques par client n'a cessé d'augmenter au fil des ans à mesure que de plus en plus de marques et de modèles sont arrivés sur le marché.

Cependant, comme tendance générale, le pourcentage de véhicules électriques par flotte moyenne du dernier kilomètre est en baisse (nous avons vu le pourcentage de véhicules électriques par rapport aux véhicules thermiques chuter de 17,01 % en 2020 à 9,75 % en 2023, bien qu’il y ait eu un léger rebond à la hausse entre 2022 et 2023 – voir le graphique ci-dessous). Nos données montrent clairement que le nombre de véhicules électriques augmente dans l'ensemble, bien que le pourcentage de véhicules électriques par flotte moyenne ne suive pas la croissance des ventes de véhicules thermiques. La balance penche en raison du ralentissement des ventes de véhicules électriques. 

L'inconvénient est que les ventes de véhicules électriques ne suivent pas la croissance du marché de la livraison du dernier kilomètre et que le pourcentage de déplacements effectués par des véhicules électriques a diminué au cours de la même période (voir le tableau ci-dessous).

Les raisons possibles sont multiples : pénurie de puces, coût initial des VE, manque d'infrastructure de recharge, manque d'incitations gouvernementales, etc. La tendance actuelle est claire : les clients veulent plus de véhicules électriques, mais l'offre, l'infrastructure, ou l’accompagnement n'est tout simplement pas encore là.

Geotab Europe se concentre sur des partenariats avec des entreprises du secteur de la livraison et travaille aujourd'hui avec des leaders du dernier kilomètre en Europe. Si vous souhaitez bénéficier du travail de notre équipe et parler à l'un de nos experts du dernier kilomètre,  contactez le directeur adjoint Dernier Kilomètre EMEA, Fabian Seithel - fabianseithel@geotab.com

Informations Geotab

Les informations recueillies à partir des données de Geotab suggèrent que les stratégies axées sur les données sont essentielles pour améliorer les coûts et les performances, notamment pour :

• La planification d'itinéraires : des données précises permettent de créer des itinéraires de livraison plus efficaces, de réduire les temps de transit et d'améliorer le service à la clientèle.
• Prévision de la demande : des informations précises sur les données permettent aux entreprises de prévoir et de s'adapter à l'évolution de la demande, réduisant ainsi les véhicules sous-utilisés.
• Utilisation des véhicules : des décisions optimisées basées sur les données concernant le type et l'utilisation des véhicules conduisent à une réduction des coûts d'exploitation et de l'impact environnemental.
• Satisfaction client : il est possible de répondre aux attentes des clients en livrant dans les délais et avec précision grâce à des décisions fondées sur les données.
• Maîtrise des coûts : une gestion efficace des ressources et des itinéraires se traduit par des économies de coûts et, finalement, par une amélioration des résultats.

L'impact des données de qualité va au-delà des entreprises individuelles. Les villes ont tout à gagner de la mise en œuvre de systèmes de livraison du dernier kilomètre informés par les données. Les avantages sont les suivants : 

1. Croissance intelligente : les villes peuvent planifier un développement urbain plus efficace et des améliorations de l’infrastructure en se fondant sur les données recueillies, ce qui permettra d’améliorer la sécurité et la qualité de vie des résidents.
2. Attirer les investissements : des données de qualité servent de base pour guider la prise de décision visant à optimiser les infrastructures et les déplacements urbains, et à attirer de nouvelles opportunités de croissance économique.
3. Durabilité environnementale : en abordant les questions liées à la consommation de carburant, à l'optimisation des itinéraires, à la sécurité et aux émissions, les villes peuvent faire des progrès substantiels dans la réduction de leur empreinte environnementale.

Pour en savoir plus sur la façon dont des données de qualité peuvent transformer la livraison du dernier kilomètre et accompagner une croissance durable, rendez-vous sur https://www.geotab.com/fr/industries/flotte-vehicules-messagerie-livraison/.

Sources : 

1. Perspectives de vente au détail 2024 – PwC
2. Rapport : Le marché est prêt pour une croissance significative alors que l'urbanisation et les tendances de la vente au détail transforment la logistique du dernier kilomètre – par RationalStat
3. L'avenir de l'écosystème du dernier kilomètre - Forum économique mondial
4. Le marché du dernier kilomètre de 2024 à 2030, Mobility Foresights

Articles supplémentaires (en anglais) : 

Avancer sur la voie rapide de la logistique de livraison

Décongestion : Geotab ITS lance Interactive Traffic Insights - Fleet Equipment Magazine